IEA:疫情对可再生能源的影响预测

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IEA于2019年10月发布的先前预测宣布,在前一年停滞后,可再生能源发电量的增加将在2019年实现两位数的增长。在可再生能源2019的预测非常接近实际性能;去年实际并网的192吉瓦新装机数量比2018年增加了7%。

2019年可再生能源的增长以太阳能光伏发电为主,新增装机容量再创历史新高,达到110吉瓦,略低于IEA估计的114吉瓦。由于政策变化,中国的光伏新增量连续第二年下降至30吉瓦,降幅大大超过先前的预测。中国在全球新增光伏产品中的份额从2017年的创纪录的55%下降到2019年的不足30%。相比之下,美国,欧盟,巴西和越南等其他市场超出了新增光伏产品的预期。

在中国和欧盟的增长加快的推动下,风电实现了自2015年以来的第二大增长,而水电的新增量继续呈下降趋势,因为中国上网的项目越来越少。

在经历了2019年的强劲增长之后,预计全球新增数量将在2020年创纪录,然后在2021年下降,这一趋势是由主要市场的政策驱动型发展导致的:

在美国,陆上风能的增加预计将在2020年达到顶峰,然后随着生产税抵免(PTC)的逐步淘汰而开始下降。

在中国,逐步淘汰上网电价(FIT)预计将推动在2020年完成风能和太阳能光伏项目,而几个大型常规和抽水电项目将在2020年投入使用。

在印度,需要加快风能和太阳能项目的增长,以实现2022年雄心勃勃的175 GW目标。

在欧盟,先前有多个国家在竞争性拍卖中授予了风能和太阳能光伏发电能力,以缩小与2020年目标的差距。

在Covid-19危机开始之前,预计2020年生物燃料生产和可再生热量消耗都将增长3%左右。三个因素推动了我们之前的五年预测:巴西的新生物燃料政策;中国的更广泛实施乙醇混合规定和东盟成员国中生物柴油的持续扩展;在欧盟,可再生能源将受益于进一步的政策支持,2020年标志着新的2030年可再生能源目标实施阶段的开始。

Covid-19可能推迟可再生能源的部署

与其他行业一样,可再生能源也面临Covid-19带来的新风险,因市场部门和技术而异。到2020年4月5日,全球封锁措施达到了顶峰,超过42亿人(占全球人口的一半以上)受到全部或部分封锁。

即使世界各国在五月初开始逐步取消其中一些措施,但其影响仍然深远。社会隔离准则和封锁措施已引发供应链中断和项目建设延误,对可再生电力项目、生物燃料设施和可再生能源投资的调试产生直接影响。

商业活动,旅行和边境禁区的限制大大降低了运输和工业中的能源需求,减少了生物能源和其他可再生能源的消耗。新兴的宏观经济挑战可能会促使正在取消或暂停正在开发的大型和小型项目的投资决策。所有这些因素都可能使项目处于风险之中,即使它们处于后期阶段也是如此。

延迟在建项目

对于正在建设的公用事业规模的电力和运输生物燃料项目,投产延迟将取决于限制措施的时间和严重性。这些可能因国家,州甚至城市而异。到5月中旬,2020年全球最大的增长市场经历了四到十周的不必要的业务关闭或锁定,并且从3月中旬开始在美国某些州,欧洲和印度采取了一些最严格的措施。

尽管这些措施是有意采取的,但在大多数国家中,能源部门是必不可少的服务之一。因此,锁定措施并不一定意味着能源项目(包括可再生能源)的建设活动已完全停止。具体情况因市场而异,但是,由于在某些国家/地区,完全锁定状态下允许访问站点,而在另一些国家,即使在部分锁定状态下,某些项目的工作也无法继续进行。例如,印度允许可再生能源项目的建设在其为期三周的全面封锁期间继续进行,而日本的主要建筑公司为了应对紧急状态而暂停了工程。

由于供应链中断和/或建筑工地关闭而造成的延误明显减少了额外的短期产能增加,其影响最有可能在2020年出现。

第二个结果是,延迟的项目可能会带来无法获得2020年结束的激励措施带来的风险。即使使用了站点,几乎所有的锁定措施和社会隔离准则都要求公司采取预防性安全措施。对现场允许的工人数量的限制和/或更严格的卫生规程不可避免地减慢了施工速度,增加了延误的风险。部件或施工的延误使公司面临错过在中国,美国和欧洲的关键政策截止日期的风险,剥夺了他们先前有资格获得的经济激励。

可以合理地假设,大多数缺少激励期限的项目可能会进一步延迟或取消。为了解决这些问题,如表中所示,许多国家已经对政策进行了修改。这对前景尤其是2021年的前景产生积极影响。

Covid-19威胁着个人和中小型企业在可再生能源应用中进行的投资,例如分布式光伏,太阳能热水炉,热泵和生物质锅炉。与大型项目相比,这些投资有更高的延迟甚至取消风险。

当前,由于锁定措施阻止人身接触和进入房屋或商业建筑物,在许多国家中分布式太阳能光伏的安装已经放缓。此外,面临金融冲击和经济不确定性的家庭和小型企业可能会推迟或放弃在其房屋上安装太阳能光伏,太阳能热水炉或热泵的计划。

对现有电站资产的影响

现有的可再生能源发电厂大多不受电力需求下降和价格下降的困扰。许多可再生能源发电厂都具有固定价格合同,并被授予优先并网权利,导致很少或根本没有削减产量。

Covid-19锁定措施已使受影响地区的每周电力需求减少了10-35%,从而增加了可再生可再生能源满足这一需求的总份额。电力需求低迷以及2019年和2020年第一季度上线的新增电力相结合,导致某些地区电力需求中可再生可再生能源发电量创历史新高。

与去年相比,意大利、奥地利和比利时的可变可再生能源(VRE)的小时份额远高于历史最高水平,分别达到了近63%,70%和67%的瞬时VRE渗透率。此外,由于需求下降,德国的净负荷再创新低。相反,加利福尼亚和德克萨斯州等系统的VRE份额与去年相似。这些州在采取封锁措施之前每小时的VRE份额较高,这表明在某些情况下,由于天气原因而导致的变化比Covid‑19导致的电力需求减少具有更强的影响力。

尽管VRE份额增加,但在当前危机期间,即使在渗透率很高的国家,供应安全也没有受到损害。但是,随着我们过渡到夏季,可能会遇到更具挑战性的条件,尤其是在以光伏为主的系统中,届时可能会出现甚至更大的VRE份额。系统可能开始面临更多的经常性挑战,要么减少常规发电量以适应可再生能源,要么减少可再生能源。

经验表明,夏季的供需平衡可能是一个日益严峻的挑战,因为越来越多的需求通过分布式光伏现场满足,而公用事业规模的太阳能光伏和其他可再生能源的发电量也在增加。这意味着传统电源已关闭,无法提供诸如频率调节和电压管理之类的电网平衡服务。锁定措施导致需求降低,进而导致系统中的VRE馈入量增加,可能会加剧该问题。但是,通过实施运营变更,可以通过太阳能光伏发电和风能提供这些辅助服务;一些国家已经在积极地这样做。Covid-19可能要求系统操作员比过去的夏天更频繁地使用平衡工具,并且使用时间更长,1个

尽管现有的可再生电力资产并未因需求下降而受到太大影响,但运输生物燃料生产工厂却闲置或减少了产量。2020年第一季度,封锁地区的公路运输与2019年同期相比下降了40%至80%。由于乙醇和生物柴油与石油产品混合在一起,因此在关键国家的产量与运输燃料需求保持一致。例如,与2019年同期相比,美国乙醇产量在4月中旬下降了近50%。

工业中的可再生热量消耗也有类似的趋势,因为锁定期间商业,工业和建筑活动的减少导致大多数热密集型行业,特别是水泥和木材等大型生物能源消费者的需求受到冲击。尽管减少的电力需求往往会提高可再生能源在电力供应中的份额,从而提高电加热和热泵对可再生热能消耗的间接贡献,但这种影响总体上仍然微不足道。